大行科工(深圳)股份有限公司全球发售结果揭晓。本次发行价为每股发售股份49.50港元,位于公告未提及的价格区间位置。基础发行股数为7,920,000股H股,国际发售中有1,180,000股为超额分配的发售股份。募集资金总额达3.92亿港元,所得款项净额为3.42亿港元。
认购情况方面,香港发售认购倍数高达7,558.40倍,国际配售认购倍数为21.65倍。回拨情况为未进行回拨,香港发售股份数目为792,000股,占全球发售项下发售股份的10.0%;国际发售股份数目为7,128,000股,占全球发售项下发售股份的90.00%。
基石投资者阵容强大,包括安联环球投资亚太有限公司、大湾区发展基金管理有限公司、HarvestInternationalPremiumValue(SecondaryMarket)FundSPC、维科(香港)经贸有限公司,分别获分配789,100股、378,800股、441,900股、404,000股,合计2,013,800股,占发售股份的25.43%。以下是基石投资者的详细信息图表:
投资者
获分配的发售股份数目
占发售股份的百分比(附注1)
占全球发售後已发行H股总数的百分比(附注1)
占全球发售後已发行股本总额的百分比(附注1)
现有股东或其紧密联系人
安联环球投资亚太有限公司(「安联环球投资亚太」)
789,100
9.96%
9.96%
2.49%
否
大湾区发展基金管理有限公司(为及代表MegaPrimeDevelopmentLimited的管理账户)(「大湾区基金管理」)
378,800
4.78%
4.78%
1.20%
否
HarvestInternationalPremiumValue(SecondaryMarket)FundSPC(代表HarvestOrientalSP(「Harvest」)及为其利益行事)
441,900
5.58%
5.58%
1.40%
否
维科(香港)经贸有限公司(「维科香港」)
404,000
5.10%
5.10%
1.28%
否
总计
2,013,800
25.43%
25.43%
6.36%
中介团队方面,保荐人是中信建投国际。大行科工股票预计于2025年9月9日上午九时正开始在联交所买卖。
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